從“產(chǎn)能不足”到“產(chǎn)能過剩”,中國汽車行業(yè)的快速發(fā)展只用了短短5年時間。2010年,盤點上一年發(fā)現(xiàn)中國汽車市場產(chǎn)銷量突破1000萬輛后,汽車企業(yè)意識到未來市場的潛力與當(dāng)下自己產(chǎn)能的缺口,“擴展”、“新建工廠”等成為當(dāng)時的重要任務(wù)。僅僅過了5年,中國汽車行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)由不足轉(zhuǎn)為過剩。
整車產(chǎn)能已超過3000萬輛
近日,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布了汽車行業(yè)產(chǎn)能調(diào)查報告,報告中稱,根據(jù)對2015年度汽車產(chǎn)量占比超過98%的37家主要汽車企業(yè)的調(diào)查,2015年末已形成汽車整車產(chǎn)能3122萬輛,其中,乘用車產(chǎn)能2575萬輛,商用車產(chǎn)能547萬輛。
車用發(fā)動機產(chǎn)能與整車產(chǎn)能基本匹配。2015年末,汽車行業(yè)40家主要汽車和發(fā)動機企業(yè)車用發(fā)動機生產(chǎn)能力為2818萬臺。
新能源汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)能基本滿足國內(nèi)配套需求。2015年末,調(diào)查的19家主要車用動力電池企業(yè)產(chǎn)能305億瓦時。12家主要車用驅(qū)動電機企業(yè)驅(qū)動電機產(chǎn)能為70萬臺,12家主要車用電機控制器企業(yè)電機控制器產(chǎn)能為68萬套。
在產(chǎn)能利用率上,乘用車與商用車呈現(xiàn)完全不同的情況。2015年,37家主要汽車企業(yè)乘用車產(chǎn)能利用率為81%,產(chǎn)能利用比較合理;商用車產(chǎn)能利用率為52%,產(chǎn)能利用不充分。而在乘用車領(lǐng)域,部分合資企業(yè)產(chǎn)銷量近年來連續(xù)增長,目前產(chǎn)能利用率在85%左右,考慮到未來銷量增長的可能,仍有擴產(chǎn)需求,而自主車企的產(chǎn)能利用率較低,部分車企的產(chǎn)能利用率不足50%,而產(chǎn)能利用率75%-80%才能達(dá)到盈虧平衡,總體上自主車企因為產(chǎn)能仍面臨虧損壓力。
從調(diào)查結(jié)果上看,中國汽車行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能利用不均衡的情況,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩顯現(xiàn)。
部分車企仍在擴張生產(chǎn)
上述報告中透露,目前國內(nèi)車企仍在擴張產(chǎn)能,在建產(chǎn)能超過600萬輛。
上周,一汽大眾天津工廠正式開工建設(shè),這是一汽大眾在長春、成都、佛山之外的又一座新工廠,此前在青島投資的工廠也在建設(shè)之中。一汽大眾官方表示,天津工廠建成之后,到2020年,其總產(chǎn)能將達(dá)到300萬輛。
隨著上汽通用位于金橋的凱迪拉克工廠投入生產(chǎn),該企業(yè)產(chǎn)能也再次提升。此前,上汽通用在武漢設(shè)立了分公司,投資70億元建設(shè)工廠,建成后將新增產(chǎn)能24萬輛。
連續(xù)幾年銷量突破100萬輛的北京現(xiàn)代位于河北滄州的新工廠今年也將完工并投入生產(chǎn),位于重慶的新工廠仍在建設(shè)中;長安福特今年第四工廠將正式投產(chǎn),屆時其在華累計產(chǎn)能將達(dá)到120萬輛;神龍汽車第四工廠于去年9月正式動工,預(yù)計2016年投產(chǎn),屆時神龍總產(chǎn)能將達(dá)到105萬輛。
產(chǎn)能的擴張并非是短期計劃,一般在三至五年以前已經(jīng)完成相關(guān)布局,所以在產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩的今天,仍有車企在新建工廠,繼續(xù)擴產(chǎn)。
需求下降供求面臨改變
與不斷增長的產(chǎn)能數(shù)字形成對比的是需求的減少。近日,國務(wù)院參事特約研究員姚景源在汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書論壇上表示,過去中國經(jīng)濟的高速增長主要依靠三個方面的大量投入,分別是資本、資源和勞動力。過去大量的資本投入導(dǎo)致現(xiàn)在汽車行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩,而過去的大量勞動力投入,如今卻面臨人口紅利消失、老齡化結(jié)構(gòu)加快的局面。這兩方面形成了汽車行業(yè)供需關(guān)系的新矛盾。
人口紅利消失意味著勞動力成本將越來越高,汽車行業(yè)的競爭將更加激烈;而人口老齡化則意味著年輕的消費者將越來越少,在如今汽車產(chǎn)品都主要以年輕消費者為導(dǎo)向的情況下,未來汽車的需求將逐漸減少。
過去汽車行業(yè)快速發(fā)展,很多產(chǎn)品都出現(xiàn)供不應(yīng)求,甚至加價銷售的狀況,而隨著產(chǎn)能過剩、需求下滑,未來汽車行業(yè)的價格競爭將愈發(fā)激烈,形成新的供需矛盾。對汽車企業(yè)來說,產(chǎn)能擴張已經(jīng)完成,如果不利用這些產(chǎn)能,將面臨虧損,最好的辦法是利用產(chǎn)能,同時將發(fā)展的目光瞄向更為廣闊的海外市場。
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