在臺灣晶元光電打響提價(jià)第一槍后，三安光電、國星光電、木林森等大陸企業(yè)紛紛跟進(jìn)，LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入價(jià)格回暖期。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，顯示屏市場迅速增長的需求傳導(dǎo)至顯示屏封裝與芯片端，而這種供給緊張也外溢到照明用芯片，顯示屏芯片和照明芯片的區(qū)別在于外延工藝有所差別，但是在外延設(shè)備和芯片生產(chǎn)設(shè)備上在生產(chǎn)上都存在競爭關(guān)系，顯示屏市場好，芯片廠商就會轉(zhuǎn)一部分產(chǎn)能到顯示屏芯片生產(chǎn)，這導(dǎo)致了照明芯片供應(yīng)的緊張。

 

LED

 

　　行業(yè)回暖將持續(xù)

 

　　近期的“提價(jià)潮”刷爆LED產(chǎn)業(yè)圈，產(chǎn)業(yè)回暖跡象顯著。在臺灣晶元光電率先提價(jià)的帶動下，大陸的LED龍頭三安光電緊跟著將部分中小尺寸產(chǎn)品價(jià)格上浮10%；國星光電決定將顯示屏器件全線產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%；木林森決定將顯示屏RGB燈珠價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)5%。此外，信達(dá)光電等非上市公司也紛紛調(diào)高了燈珠價(jià)格。

 

　　事實(shí)上，從二季度起，LED行業(yè)已表現(xiàn)出企穩(wěn)的特征。以華燦光電為例，公司在半年報(bào)中表示，由于價(jià)格過度下跌，從二季度起行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有觸底反彈的現(xiàn)象。

 

　　原材料和成本上漲成為本輪LED價(jià)格上漲的主要因素。木林森稱其漲價(jià)因原材料價(jià)格上升；三安光電則表示，漲價(jià)因黃金、襯底大幅上漲和人工成本上升；國星光電將漲價(jià)歸因于金線和銀支架的成本走高、藍(lán)寶石襯底價(jià)格大幅上漲。

 

　　對此，華燦光電總裁劉榕表示，價(jià)格觸底反彈有望持續(xù)，并延續(xù)到終端產(chǎn)品環(huán)節(jié)。原材料等成本上漲是LED漲價(jià)的顯性因素，但更為重要的是，經(jīng)過一段時(shí)期的惡性低價(jià)競爭，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤空間已被壓縮到極限，產(chǎn)品漲價(jià)成為必然。隨著白熾燈淘汰、人們對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，低質(zhì)低價(jià)競爭時(shí)代成為過去，產(chǎn)品漲價(jià)持續(xù)可期。

 

　　資本驅(qū)動新一輪并購

 

　　劉榕同時(shí)強(qiáng)調(diào)，全球整合背景下，LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入資本驅(qū)動成長階段，堅(jiān)守主業(yè)的龍頭公司會通過更多的海內(nèi)外并購重組實(shí)現(xiàn)更大更強(qiáng)。

 

　　由于產(chǎn)業(yè)利潤下降，GE、歐司朗、三星等國際LED巨頭紛紛退出照明市場，中國將成為LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接平臺，有望迎來更多的海外、高端市場份額，以及新一輪的產(chǎn)業(yè)并購機(jī)遇。

 

　　基于“屏的無處不在”，LED公司跨界產(chǎn)業(yè)鏈上下游、搶占風(fēng)口布局雙主業(yè)成為風(fēng)尚。記者統(tǒng)計(jì)，VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、體育、文化娛樂是LED公司最愛的風(fēng)口。在劉榕看來，LED產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，爆發(fā)性增長機(jī)會已經(jīng)不多，會有更多的不具有技術(shù)或規(guī)模優(yōu)勢的公司轉(zhuǎn)而去尋求更具爆發(fā)性增長機(jī)會的行業(yè)。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這些跨界轉(zhuǎn)型尋求行業(yè)外高增長機(jī)遇的公司值得關(guān)注。

 

　　但劉榕更看好那些產(chǎn)業(yè)內(nèi)或基于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購整合，“業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造和客戶的重疊可形成互補(bǔ)優(yōu)勢，如基于屏延伸到賽事體育、基于制造技術(shù)延伸到集成電路。”劉榕表示，華燦光電并購美新是基于“LED和MEMS有很多相似之處”的定位：除了生產(chǎn)上的一些通用和相似優(yōu)勢外，美新在消費(fèi)電子和汽車電子領(lǐng)域的優(yōu)勢有助于華燦光電的成長，而華燦光電有助于美新開拓客戶。更多相關(guān)行業(yè)資訊請查閱由中國報(bào)告大廳發(fā)布的LED行業(yè)市場調(diào)查分析報(bào)告。

 

　　據(jù)悉，華燦光電的義烏廠建設(shè)已近關(guān)鍵階段，明年初進(jìn)入試產(chǎn)；屆時(shí)，華燦光電將具有月提供LED外延芯片130萬片、藍(lán)寶石襯底片近160萬片的能力，進(jìn)一步鞏固其在行業(yè)的地位。

 

　　分析人士稱，年底照明或?qū)⒂瓉砀鼡QLED燈的高峰期，LED產(chǎn)業(yè)也將迎接一個(gè)高達(dá)千億的新市場，相關(guān)企業(yè)面臨巨大的市場機(jī)遇，同時(shí)LED芯片和封裝近期大幅漲價(jià)也與白熾燈退出密切相關(guān)。

 

 

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