1、 9月份鋼材出口量?jī)r(jià)齊跌 礦石進(jìn)口創(chuàng)年內(nèi)新高

 

下圖2是2011年3月到2016年9月我國(guó)鋼材出口量?jī)r(jià)示意圖。2016年我國(guó)鋼材出口量?jī)r(jià)齊跌，其中出口總量創(chuàng)七個(gè)月新低至880萬(wàn)噸，出口單價(jià)為536美元，環(huán)比8月下降了5美元，降幅為1%。9月份鋼材出口水平的大幅下降，與國(guó)內(nèi)7、8月份鋼材價(jià)格大幅上漲，鋼企主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，減量海外出口接單有一定關(guān)系。而相比較，9月份國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)了明顯的回調(diào)。據(jù)蘭格云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，9月份國(guó)內(nèi)京津滬螺紋鋼價(jià)格跌幅在20-110元，熱軋卷板京津滬地區(qū)價(jià)格降幅在90-120元，中厚板京津滬邯地區(qū)價(jià)格跌幅在60-140元，“金九”需求被證偽以及期盤(pán)的下挫使整月價(jià)格調(diào)低運(yùn)行，但是焦炭?jī)r(jià)格的大漲以及礦石進(jìn)口量的大幅增加則將鋼企推到風(fēng)口浪尖。 9月份進(jìn)口鐵礦石9299萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.98%，其中9月份進(jìn)口鐵礦石均價(jià)環(huán)比上漲3.94美元至59.7美元。從鋼企操作的節(jié)點(diǎn)以及生產(chǎn)周期來(lái)看，10月份后期整體高爐的開(kāi)工或有上量可能，再疊加焦炭?jī)r(jià)格自7月份開(kāi)始的一路拉漲，鋼企成材的生產(chǎn)成本已全面抬高，后期整體的鋼材無(wú)論是內(nèi)銷(xiāo)還是出口市場(chǎng)，整體價(jià)格或?qū)⒍啾３指呶贿\(yùn)行。另外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期公布的三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)出我國(guó)投資需求增長(zhǎng)信號(hào)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出現(xiàn)低位復(fù)蘇，鋼材市場(chǎng)整體也受益于基本面改觀(guān)而獲基價(jià)支撐。

 

2、10月份我國(guó)鋼材出口價(jià)格上漲 但鋼企出口計(jì)劃減量

 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份至今，主要成品材的出口報(bào)價(jià)已有明顯上漲。其中天津港螺紋鋼的出口報(bào)盤(pán)價(jià)是345美元，線(xiàn)材為395美元，中厚板和熱軋卷板的出口報(bào)盤(pán)價(jià)分別為365美元和390美元。較9月底分別上漲1%、0%、1.4%和2.6%，這些報(bào)價(jià)產(chǎn)品的交貨期在11月上旬。盡管10月份鋼廠(chǎng)的出口報(bào)價(jià)出現(xiàn)上漲，但是出口計(jì)劃并未增量。以目前主流的出口產(chǎn)品板材為例，鋼企熱軋卷與中板10月出口計(jì)劃減量。其中熱軋卷板目前流通環(huán)節(jié)的資源斷檔較為明顯。與幾年前的普碳卷大陸貨遍布各地區(qū)不同，從去年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)熱軋卷板普卷的資源就已經(jīng)在明顯減少。據(jù)蘭格網(wǎng)了解，河鋼集團(tuán)目前對(duì)于普碳卷的投放量少，資源主要集中在品種鋼等高端產(chǎn)品上。首鋼目前普材資源的外放量不到一萬(wàn)噸，多以汽車(chē)、管線(xiàn)、耐侯、焊瓶等品種鋼居多，走直供、出口等。承鋼、唐鋼等河鋼集團(tuán)旗下的主要鋼企也秉承河鋼的政策，減量了普材的投放。目前北方地區(qū)滄州中鐵資源也采取招標(biāo)的形式來(lái)更加接近終端的操作手法來(lái)銷(xiāo)售，燕鋼的資源除了唐山本地，多數(shù)以華東、華南地區(qū)集港發(fā)貨居多。另外就是，熱軋卷板協(xié)議模式大大弱化。作為大板材中的主要成員，鋼企的熱軋卷板在往年多以戰(zhàn)略戶(hù)、協(xié)議戶(hù)的形式來(lái)安排訂貨，但是隨著去年行情的大幅滑坡，這種協(xié)議模式遭遇了不小的打擊，加之鋼企也在加大直供直銷(xiāo)渠道，使得這種協(xié)議的形式大大弱化。目前國(guó)內(nèi)主要地區(qū)的熱軋卷板代理戶(hù)能有五千噸庫(kù)存就算比較高的了。而從資源的匹配上來(lái)看，也多以品種居多。普碳卷投放的減量與鋼企的政策導(dǎo)向有一定關(guān)系。而這種政策的導(dǎo)向?qū)⒗^續(xù)支撐熱軋卷板流通環(huán)節(jié)的低庫(kù)存，同時(shí)也支撐了其高價(jià)位。而熱軋卷板也成為鋼企經(jīng)營(yíng)中最大的盈利產(chǎn)品，最高時(shí)盈利能夠達(dá)到450-500元之多。盡管在8月份以后，鋼企在軋線(xiàn)安排上有逐漸傾斜的跡象，但是內(nèi)銷(xiāo)資源的投放依然減少，出口計(jì)劃量也并未放量，據(jù)悉，國(guó)內(nèi)主要鋼企10月份出口計(jì)劃減量，而從國(guó)內(nèi)部分鋼企10月的中板營(yíng)銷(xiāo)安排計(jì)劃里，對(duì)于中板出口計(jì)劃量也并未增加。

 

3、全球制造業(yè)景氣回升至年內(nèi)高點(diǎn)歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇明顯

 

摩根大通9月全球制造業(yè)采購(gòu)人經(jīng)理指數(shù)(PMI)再度回升，由8月50.8，回升至51，再度觸及7月所創(chuàng)的八個(gè)月高位。其中，英國(guó)制造業(yè)PMI擴(kuò)速加快至27個(gè)月高位，且德國(guó)、奧地利、波蘭及俄羅斯增速也加快，歐元區(qū)制造業(yè)景氣指數(shù)由8月的51.7上升至52.6，美國(guó)9月制造業(yè)PMI指數(shù)由49.4升至51.5，環(huán)比增2.1個(gè)百分點(diǎn)，俄羅斯9月制造業(yè)景氣指數(shù)升至51.1，土耳其升至48.3，波蘭、奧地利等國(guó)家的制造業(yè)景氣也分別上升0.7和1.4個(gè)百分點(diǎn)至52.2和53.5。亞洲市場(chǎng)越南、日本、印尼出現(xiàn)回升，韓國(guó)、印度等制造業(yè)景氣表現(xiàn)均出現(xiàn)下降，越南升至52.9，日本和印尼制造業(yè)指數(shù)分別上升至50.4和50.9，韓國(guó)和印度制造業(yè)景氣指數(shù)分別下降至47.6和52.1。9月全球制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)由52，微降至51.9；新訂單指數(shù)由51，回升至51.4；新出口訂單由8月所創(chuàng)九個(gè)月高位50.6，續(xù)升至50.7；就業(yè)指數(shù)由49.6，回升至50.2，重現(xiàn)擴(kuò)張。歐美制造業(yè)景氣指數(shù)回升，這也是近來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)鷹派言論，美元加息預(yù)期持續(xù)環(huán)繞的主因，這也是大宗商品的陰霾所在。

 

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