繼上個月斥資18億美元獲得阿布扎比陸上最大的油氣區(qū)塊40年權(quán)益之后，中國華信能源又宣布收購美國知名金融服務(wù)公司，以此為現(xiàn)成的跳板進(jìn)軍美國金融業(yè)。

 

3月29日，中國華信能源與美國知名上市綜合金融服務(wù)公司考恩集團(tuán)(Cowen Group)簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，以1億美元收購考恩集團(tuán)19.9%的股權(quán)，還將對其長期戰(zhàn)略性投資合作提供為期6年的1.75億美元債務(wù)融資。

 

此宗交易將使中國華信成為這家具有百年歷史的美國證券公司的第一大股東，有權(quán)參與公司重大事項(xiàng)決策，并有權(quán)任命三名董事。

 

本次股權(quán)收購以股票定增及發(fā)債的方式進(jìn)行，中國華信能源將以每股18美元的價格購買考恩集團(tuán)增發(fā)A類股，較后者周二收盤價溢價29.5%。

 

經(jīng)濟(jì)參考報稱，這是中資民營機(jī)構(gòu)通過戰(zhàn)略投資方式，首次成為美國知名老牌投資銀行單一最大股東。 

 

中國華信董事會主席葉簡明表示，雙方的戰(zhàn)略合作在產(chǎn)業(yè)投資、金融和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域所帶來的協(xié)同效應(yīng)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方資源的有效整合，為彼此創(chuàng)造更大的價值，進(jìn)而推動雙方在中美多個領(lǐng)域和更廣泛市場的深入合作。

 

考恩集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官Peter Cohen認(rèn)為，兩家公司有著互補(bǔ)的專業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)、地理覆蓋范圍和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，雙方的伙伴關(guān)系能加速考恩集團(tuán)在投行、股權(quán)、研究和資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)上的發(fā)展。

 

Peter Cohen之前曾任職華爾街知名投行Shearson Lehman Brothers董事會主席和首席執(zhí)行官。

 

考恩集團(tuán)總裁Jeffrey Solomon稱，雙方的合作關(guān)系將使得中國投資者有機(jī)會介入美國金融市場，而考恩則將受益于來自于中國的資金。集團(tuán)將繼續(xù)提供小盤股的研究服務(wù)。

 

經(jīng)濟(jì)參考報報道稱，下一步，中國華信將致力于投資支持考恩集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)拓展，打造嫁接中美產(chǎn)業(yè)資本市場合作平臺，協(xié)助考恩集團(tuán)把上海作為中國乃至亞太總部，通過在此設(shè)立業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)等形式，引入其在新能源、醫(yī)藥及創(chuàng)新科技等行業(yè)領(lǐng)先的投資銀行、另類投資、行業(yè)研究等成長性業(yè)務(wù)。

 

上述交易將提交美國監(jiān)管部門外商投資委員會的批準(zhǔn)，預(yù)計今年第三季度完成。

 

Jeffrey Solomon對英國《金融時報》表示，中國華信能源在1月接觸了考恩集團(tuán) 。

 

此前消息稱，考恩集團(tuán)正在就收購美國券商Convergex事宜開展談判。鑒于成本攀升和低交易量，在美國證券經(jīng)紀(jì)行業(yè)，公司規(guī)模的重要性與日俱增。

 

此宗交易也是中國企業(yè)收購海外資產(chǎn)的最新例子。就在同一天，騰訊公司宣布以17.8億美元購買特斯拉(Tesla Corp)5%的股權(quán)，成為后者第五大股東。

 

研究公司Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)去年僅在美國就開展了173宗兼并收購案，總價值超過678億美元，超過此前六年的總和。

 

消息公布之后，考恩集團(tuán)股價周三大漲9%。

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