一項(xiàng)針對(duì)家族辦公室的調(diào)查顯示，為富人管理財(cái)富的家族辦公室越來越傾向于自己進(jìn)行直接投資，而非依賴于私募基金或?qū)_基金。
據(jù)Family Office Exchange近期公布的調(diào)查報(bào)告，約有81%的家族辦公室雇有至少一位全職人員從事搜尋和評(píng)估直接投資機(jī)會(huì)的事務(wù)。
調(diào)查顯示，受訪的118家家族辦公室平均擁有三位員工處理投資事務(wù)，其中兩位負(fù)責(zé)直接投資。
對(duì)企業(yè)進(jìn)行直接投資在家族辦公室中變得越來越流行。
家族辦公室認(rèn)為對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)的投資仍然有希望產(chǎn)生兩位數(shù)的回報(bào)率。約有一半的家族辦公室表示今年有計(jì)劃增加對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)的直接投資。
去年，家族辦公室從直接投資中獲得7%的回報(bào)，高于從私募基金中獲得的5%回報(bào)。
除了較高的回報(bào)，私募基金昂貴的收費(fèi)也是家族辦公室轉(zhuǎn)變策略，自己進(jìn)行直接投資的原因之一。私募基金通常收取2%的管理費(fèi)，并從利潤(rùn)中抽成20%。此外，直接投資也能讓富人有更多的話語權(quán)，并且更長(zhǎng)久地持有公司股份。
調(diào)查還顯示，家族辦公室也傾向于減少對(duì)沖基金的配置，大部分表示今年不會(huì)增加對(duì)沖基金配置。去年，家族對(duì)對(duì)沖基金的配置降低至10%，而在2014年這一數(shù)值為12%。
調(diào)查顯示，家族辦公室去年的平均回報(bào)為7.2%。其中，大宗商品投資給家族辦公室?guī)碜顬樨S厚的回報(bào)，回報(bào)率 為15%；美股排名第二，為13%；家族辦公室從房地產(chǎn)投資中獲得9%的回報(bào)。
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