阿里巴巴(Alibaba)支持的百世物流(Best Logistics)已申請在紐約上市,擬籌資10億美元,這可能是中資公司今年在美國進(jìn)行的最大規(guī)模上市。
此次首次公開發(fā)行(IPO)試圖利用投資者對中國電商以及中國快速增長的物流行業(yè)的興趣,該行業(yè)去年遞送310億個包裹,比前一年增長大約50%。
在去年的一輪融資中,百世物流的估值達(dá)到30億美元,該公司在美國的名稱將變更為Best Inc。阿里巴巴是該公司最大單一股東,持股23.4%。創(chuàng)始人周韶寧(Johnny Chou)持有14.7%的股權(quán)。強(qiáng)大的在線地盤使阿里巴巴成為中國快遞和物流發(fā)展的推動力量。
百世物流計劃將上市籌集的資金投入集團(tuán)的擴(kuò)張計劃。過去3年,該公司的收入增長近兩倍,至13億美元。與此同時,去年虧損增長近一倍,至1.98億美元。
目前,中國物流行業(yè)占全球每年9萬億美元物流行業(yè)的四分之一。
預(yù)計百世物流將在夏季過后上市,據(jù)亞洲一些券商稱,在經(jīng)過多年的疑慮后,目前國際投資者對中國的興趣開始升溫。
上周,MSCI明晟成為首個將中國A股納入其全球基準(zhǔn)指數(shù)的全球指數(shù)提供商,此舉將迫使跟蹤其指數(shù)的基金經(jīng)理投資中國在岸市場。
然而,除了一些熱門大公司(例如阿里巴巴2014年創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元IPO)以外,美國投資者對在紐約上市的中國公司的興趣有高有低。
自去年10月在紐約上市以來(當(dāng)時的估值為120億美元),中國另一家物流公司中通快遞(ZTO Express)的股價已累計下跌26%。自今年初以來,阿里巴巴股價一直強(qiáng)勁飆升,昨日下午在紐約達(dá)到142.71美元。阿里巴巴IPO時的發(fā)行價為每股68美元。
根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),赴美上市的中國公司數(shù)量在2010年達(dá)到最多,為39家,此后數(shù)量大大減少。百世物流將是今年第四家赴美上市的中國公司,也是自中通上市以來中資公司在美國規(guī)模最大的IPO。
提供聚焦于IPO的交易所交易基金(ETF)的Renaissance Capital的分析師馬修•肯尼迪(Matthew Kennedy)表示,投資者對在美上市的中資集團(tuán)的興趣存在差異,他們根據(jù)具體情況區(qū)別對待這些公司。
他表示,“由于阿里巴巴持有百世部分權(quán)益,人們可能會持正面看法”。
負(fù)責(zé)百世物流此次IPO的投行包括花旗集團(tuán)(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和德意志銀行(Deutsche Bank)。
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