高盛(Goldman Sachs)已暫停為海航集團(tuán)(HNA Group)旗下一家公司的籌資計(jì)劃開展的工作,因?yàn)檫@家美國投資銀行得出結(jié)論認(rèn)為,海航這家積極收購的中國企業(yè)集團(tuán)達(dá)不到其盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)。
該決定是對海航的最新打擊。海航最初是一家小型國內(nèi)航空公司,現(xiàn)已發(fā)展為一家龐大的集團(tuán),涉足從金融服務(wù)到航空和休閑的多個(gè)行業(yè)。
過去三年里,該集團(tuán)已支出400多億美元進(jìn)行全球收購,但也一直受到關(guān)于誰擁有海航的種種問題的困擾,還受到北京方面壓制不停收購的中國民營企業(yè)集團(tuán)的影響。
上月,高盛銀行家開始對海航旗下總部位于北京的IT外包公司文思海輝(Pactera)進(jìn)行內(nèi)部盡職調(diào)查,此前該行獲得了管理該公司一輪上市前融資的授權(quán)。當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)高盛還將牽頭文思海輝最終的首次公開發(fā)行(IPO)。
但高盛被迫通知該公司:其未能滿足該行的盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn),該行不得不停止工作。高盛還向投資者通報(bào)了其對文思海輝作出的決定。
由路透社(Reuters)首先報(bào)道的這一消息,已得到知情人士證實(shí)。去年,海航向私募股權(quán)集團(tuán)黑石(Blackstone)收購了文思海輝,交易價(jià)值達(dá)6.75億美元。
“文思海輝尚未啟動(dòng)正式的IPO過程,也沒有委托任何投行協(xié)助IPO,”海航表示。
“海航與高盛一直保持著很強(qiáng)的工作關(guān)系,目前兩家公司的所有聯(lián)合項(xiàng)目正常運(yùn)作。”
高盛不是唯一一家對與海航合作感到為難的銀行。今年夏季,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)亞洲投行主管高迪暉(Matthew Koder)在一封后來曝光的電子郵件中告訴員工避開海航,原因是擔(dān)憂該集團(tuán)的公司結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式。
7月份,海航曾試圖提升有關(guān)其所有權(quán)結(jié)構(gòu)的透明度,稱其已把近30%股份從一個(gè)默默無聞的中國股東名下轉(zhuǎn)移至一個(gè)新近成立的美國基金會。
當(dāng)時(shí),海航集團(tuán)首席執(zhí)行官譚向東(Adam Tan)告訴英國《金融時(shí)報(bào)》,該公司之前的官方持股結(jié)構(gòu)并未如實(shí)反映所有權(quán)情況。他還表示,他已經(jīng)致函美銀美林首席執(zhí)行官布賴恩•莫伊尼漢(Brian Moynihan),詢問上述高迪暉郵件的前因后果。
“我說,發(fā)生什么事了?我不認(rèn)識你。你的人為什么說我們的壞話?”譚向東說他這樣寫道,“這很荒唐。但無論如何美銀美林仍然是全世界最好的銀行之一。它是一流的。好吧,或許是二流的。”他表示,美銀美林過去幾乎沒與海航合作過,并稱海航與摩根大通(JPMorgan Chase)和瑞銀(UBS)等銀行關(guān)系密切。
在境外大舉收購期間,海航買入了德意志銀行(Deutsche Bank) 9.9%股權(quán),還購得希爾頓(Hilton)酒店集團(tuán)25%股權(quán)。
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