業(yè)績亮眼

 

　　自2010年銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立首批四家試點消費金融公司以來，近七年時間里，消費金融牌照穩(wěn)步增加。而在這其中，銀行系占比近八成。據(jù)北京商報記者梳理，目前，獲得銀監(jiān)會批復(fù)的消費金融公司共25家，有22家已開業(yè)，其中有19家為銀行系持牌公司。

 

　　另據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，已有7家銀行擬申請設(shè)立消費金融公司，包括華夏銀行、光大銀行和渤海銀行3家股份制銀行和4家城商行。

 

　　對于銀行扎堆布局消費金融，首創(chuàng)證券研發(fā)部總經(jīng)理王劍輝表示，銀行布局消費金融公司實際上是對傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的升級和延伸。王劍輝解釋，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)增長空間接近飽和，單靠信貸利差難以維持銀行業(yè)務(wù)的增長，此外，由于現(xiàn)在一行三會對影子銀行的限制，使得銀行業(yè)務(wù)增長方式受限，而銀行擁有自有客戶以及低成本資金，在布局消費金融方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，布局消費金融成為中小銀行的很好選擇。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，近五年來，消費金融年均復(fù)合增長率達到16.4%，遠高于整體信貸規(guī)模的年均復(fù)合增長率9.1%。

 

　　從經(jīng)營狀況來看，目前銀行系消費金融公司已步入盈利期。7家上市銀行半年報顯示，今年上半年，除杭銀消費金融公司處于虧損狀態(tài)之外，其他公司都成功扭虧為盈。多家銀行系消費金融公司凈利潤、營業(yè)收入等主要指標(biāo)出現(xiàn)大幅度增長。

 

　　截至今年上半年，從綜合績效來看，中銀消費金融和招聯(lián)消費金融表現(xiàn)亮眼。報告期內(nèi)，中銀金融實現(xiàn)營業(yè)收入20億元,同比增長125.73%；凈利潤6.45億元，同比增長192%，僅上半年賺取的凈利潤就已超越去年全年。招聯(lián)消費金融實現(xiàn)營業(yè)收入22.97億元，同比增長26倍；凈利潤5.41億元，同比增長982%。重慶銀行持股15%左右的馬上消費金融上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.7億元，是去年同期的近20倍。

 

　　杭銀消費金融雖仍未實現(xiàn)盈利，但其相關(guān)負責(zé)人表示，預(yù)計2018年可扭虧為盈。

 

　　風(fēng)控問題逐漸凸顯

 

　　隨著行業(yè)規(guī)模的迅猛發(fā)展，其風(fēng)險也在不斷凸顯，套利、欺詐、共債、獲客等一系列風(fēng)險開始暴露。此外，目前消費貸款套現(xiàn)流入房地產(chǎn)市場、股市等問題，也使消費金融公司風(fēng)險管理壓力增大。今年來，多家消費金融被監(jiān)管機構(gòu)罰款，罰單總額接近1000萬元。

 

　　消費金融行業(yè)不良率水平已出現(xiàn)升高。有統(tǒng)計顯示，今年上半年，消費金融行業(yè)整體不良率約為4%，遠高于銀行的不良水平。在少數(shù)主動披露了不良情況的公司中，招聯(lián)消費金融最低，為1.15%；蘇寧消費金融為2.1%；興業(yè)消費金融則為2.11%。

 

　　有分析人士指出，銀行系布局消費金融，資金優(yōu)勢明顯，但是在獲客和風(fēng)控上卻并不占優(yōu)勢，特別是中小銀行處于非常尷尬的境地。

 

　　目前，銀行通過參股消費金融公司開展消費金融業(yè)務(wù)，從優(yōu)質(zhì)客群逐漸觸達數(shù)量龐大的次優(yōu)級客群，拓展更多消費場景。

 

　　不過，王劍輝指出，對于中小銀行來講，消費金融業(yè)務(wù)的場景和客群與其此前業(yè)務(wù)并不相同，銀行在消費金融業(yè)務(wù)的風(fēng)控上也缺乏經(jīng)驗。

 

　　據(jù)一位銀行系消費金融公司工作人員介紹，目前公司客戶80%都是從合作渠道獲取。據(jù)了解，銀行系消費金融公司很大一部分客源是通過貸款中介機構(gòu)獲得。而中介公司為獲取更多收益，甚至為資質(zhì)不夠的客戶包裝資料獲取貸款，再收取高昂的服務(wù)費。此前就有銀行系消費金融栽過跟頭，還因此收到銀監(jiān)會罰單。

 

　　需構(gòu)建更多壁壘

 

　　在分析人士看來，銀行系消費金融具有牌照和資金成本的優(yōu)勢，但在消費金融行業(yè)競爭激烈的背景下，仍需構(gòu)建更多的競爭壁壘。

 

　　招聯(lián)金融總經(jīng)理章楊清表示，行業(yè)激烈競爭導(dǎo)致共債風(fēng)險凸顯，客戶不良率和流失率提升，自有渠道和通過合作方獲客的成本在不斷提升，資金成本也大幅上揚，而產(chǎn)品價格在競爭中下降，使收益空間收窄，再加上產(chǎn)品形態(tài)單一，很多消費金融公司缺乏覆蓋客戶不同階段的綜合服務(wù)能力，導(dǎo)致客戶黏性難以提高。

 

　　值得關(guān)注的是，不少銀行正在與互聯(lián)網(wǎng)公司合作補足自己在消費場景和用戶數(shù)據(jù)上的劣勢。有消費金融公司人士指出，在消費金融的戰(zhàn)場上，獲客場景和大數(shù)據(jù)風(fēng)控已經(jīng)成為重中之重，如何構(gòu)建自己在這兩方面的壁壘而不是單純依靠資金優(yōu)勢，成為了銀行系最該思考的問題。

 

　　對于銀行系消費金融如何突圍，產(chǎn)業(yè)升級與區(qū)域金融湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心研究員李虹含認為，銀行在發(fā)展消費金融業(yè)務(wù)方面亟須發(fā)揮客戶轉(zhuǎn)化、風(fēng)控強大、資金穩(wěn)定等傳統(tǒng)優(yōu)勢。還需豐富產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)模式，特別是近期處于風(fēng)口的汽車金融消費信貸產(chǎn)品，銀行在資金、風(fēng)控、審批甚至是汽車供貨商等方面更具優(yōu)勢。銀行不妨將個人信貸類產(chǎn)品線平移或優(yōu)化至消費金融公司，個貸、信用卡類消費貸產(chǎn)品均可有效補充消費金融公司的產(chǎn)品線體系。

 

　　不過， 王劍輝認為，銀行系消費金融公司發(fā)展初期在場景拓展上不宜太過激進，需平衡好風(fēng)險和發(fā)展的關(guān)系。

 

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