外資行“縮水”成趨勢

 

　　北京銀監(jiān)局日前發(fā)布的一則公告顯示，批準奧地利奧合國際銀行北京分行減少人民幣營運資金16億元。減資后，該分行營運資金為5億元，其中外匯營運資金2億元等值的自由兌換貨幣，人民幣營運資金3億元。

 

　　一位接近奧地利奧合國際銀行的人士對北京商報記者表示，減少的這16億元是此前一個項目的資金，該項目已結束，因此申請收回，屬于正常的變動，對該行未來業(yè)務的開展也不會造成影響。

 

　　與奧地利奧合國際銀行單純減掉一筆項目營運資金不同的是，一些外資行的撤離更為徹底。在拋售中資股權方面，2009-2013年間，瑞銀、蘇格蘭皇家銀行出售中行股權，高盛出清工行股份和美國銀行清空建行股份；隨后在2015年至今的兩年里，又有德意志銀行出售華夏銀行股權，花旗集團及IBMCredit清空廣發(fā)銀行股權，渣打銀行出售和林格爾渣打村鎮(zhèn)銀行股權，澳新銀行出售上海農商行和天津銀行股份等。

 

　　縮減網(wǎng)點方面，2016年至今，花旗銀行先后關閉了5家在華支行；東亞銀行去年關閉了全部22個在港零售網(wǎng)點，并裁減約180名員工。

 

　　在華競爭式微

 

　　外資銀行以股權投資者身份進入中國市場，始于上一輪銀行股改上市時機。2004年，適逢中國銀行業(yè)改革開放，中資銀行需要吸收和引入先進的外部經(jīng)驗和國際銀行的優(yōu)秀管理能力。對于外資行而言，從近年撤資時套現(xiàn)的金額來看，也可印證彼時進入是難得的歷史機遇。

 

　　但從外資行自身業(yè)務發(fā)展來看，在華的這些年并沒有做出很大成績。浙商銀行經(jīng)濟分析師楊躍表示，無論是在資產規(guī)模、客戶群建設、盈利能力還是市場影響力等方面，外資行的表現(xiàn)都相對一般。另有觀察人士指出，零售銀行業(yè)務一直是外資銀行的核心競爭力之一，雖然手握這些“利器”，但面對中國龐大的市場，外資銀行的速度還是太慢了。

 

　　截至目前，外資行在華開展的業(yè)務多以對公業(yè)務為主。“他們在不知不覺中陷入一個惡性循環(huán)：網(wǎng)點少、存款就少；存款少、貸款自然少；零售業(yè)務盈利受損，反過來又導致網(wǎng)點擴張遲緩。”上述觀察人士補充表示，“近年互聯(lián)網(wǎng)金融在中國快速發(fā)展，也正好擊中了外資銀行的軟肋。”

 

　　這被很多業(yè)內人士形容為“水土不服”。因此外資行早期入股中資機構的高漲熱情逐漸冷卻，且伴隨著2009年起中國銀行業(yè)的高增長開始減緩，不良率抬頭，外資紛紛開始撤離。楊躍指出，截至2015年底，在華外資銀行營業(yè)機構資產的市場份額已連續(xù)五年下降。一位外資銀行亞太區(qū)總經(jīng)理進一步介紹，目前外資銀行占中國銀行業(yè)市場的份額大約只在2%左右。

 

　　盯上“一帶一路”機遇

 

　　不過，隨著我國“一帶一路”等戰(zhàn)略部署，幫助越來越多的中國企業(yè)“走出去”，再次給了外資行“大施拳腳”的空間。星展銀行董事總經(jīng)理Amit Sinha表示，星展銀行在“一帶一路”戰(zhàn)略當中所扮演的角色，主要是幫助大型的中國公司，無論這些公司是到海外擴展業(yè)務規(guī)模，還是為了技術進行并購，星展都可以給它們提供資本支持、顧問服務等。

 

　　上述外資銀行亞太區(qū)總經(jīng)理進一步表示，“伴隨中國資本市場的開放，例如滬港通、深港通和債券通機制的先后推出，我們也能夠幫助海外投資者更深層次地參與中國資本市場，‘橋梁’作用能夠更好地發(fā)揮出來”。中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇分析稱，外資銀行可以重點服務那些具有國際經(jīng)營項目、貿易往來且增長空間較大的企業(yè)，與中國本土商業(yè)銀行實行差異化經(jīng)營。

 

　　除了能幫助企業(yè)海外拓展業(yè)務，外資銀行也有利于人民幣國際化的推進。據(jù)了解，因看好“一帶一路”建設對人民幣的提振作用，近期花旗、匯豐、渣打等多家全球性銀行正加大人民幣交易業(yè)務的人手及覆蓋面，包括資本市場解決方案和對沖操作等。

 

　　業(yè)內人士認為，這一波操作是鑒于預期中國將通過“一帶一路”建設擴大全球貿易量，從而會加速人民幣國際化進程。

 

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