6月5日晚，招商蛇口發(fā)布公告稱，公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，可超額配售不超過(guò)35億元（含35億元）。其中品種一的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元，票面利率詢價(jià)區(qū)間為?4.7%-5.7%；品種二的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.4%-5.4%，票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

 

　　據(jù)悉，招商蛇口曾于2017年7月18日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2017]1278 號(hào)文核準(zhǔn)，面向合格投資者公開發(fā)行不超過(guò) 150 億元的公司債券（簡(jiǎn)稱“本次債券”）。本次債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。

 

　　而相比于招商蛇口，此前一周，包括合生創(chuàng)展、富力地產(chǎn)、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實(shí)業(yè)、福晟集團(tuán)等10家房地產(chǎn)企業(yè)相繼中止了公司債發(fā)行，累計(jì)金額接近500億元。

 

　　據(jù)券商的報(bào)告顯示，2018年前4個(gè)月房地產(chǎn)公司債共計(jì)發(fā)行40只，合計(jì)規(guī)模554億元，其中3月份發(fā)行了23只，4月份10只，但5月份截至20號(hào)只有3只房地產(chǎn)公司債發(fā)行。

 

　　對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著融資監(jiān)管力度的繼續(xù)收緊，未來(lái)一段時(shí)間公司債的發(fā)行規(guī)模仍會(huì)保持低位，房企也將更多的依賴其他融資渠道，整體融資成本則仍會(huì)繼續(xù)上漲。

 

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