11月18日，哈爾濱銀行（06138.HK）股價(jià)大漲7.28%，收?qǐng)?bào)1.62港元。
哈爾濱銀行股價(jià)上漲，得益于上周末一則股權(quán)轉(zhuǎn)讓的消息。
兩家地方國(guó)資股東以149.79億元的交易對(duì)價(jià)，通過(guò)受讓6家股東合計(jì)28.49%的股份，對(duì)哈爾濱銀行的持股比例達(dá)到48.18%。
這意味著，哈爾濱銀行重歸地方國(guó)資所有。
哈爾濱銀行11月15日發(fā)布的公告顯示，該行大股東哈爾濱經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司（下稱“哈經(jīng)開(kāi)”）獲得兩家股東轉(zhuǎn)讓的9.98%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)約52.08億元；黑龍江省金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“黑龍江金控”）受讓四家股東的18.51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)97.71億元。
照此測(cè)算，其每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格約4.78元人民幣，遠(yuǎn)高于11月15日該行1.51港元的H股收盤(pán)價(jià)。
“上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議的生效以監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)為準(zhǔn)。”哈爾濱銀行在公告中表示。
上述股權(quán)變更完成后，地方國(guó)資將成為哈爾濱銀行主要股東，而這將給該行帶來(lái)怎樣的影響？
11月16日，哈爾濱銀行投資者關(guān)系部門(mén)回復(fù)時(shí)代周報(bào)記者稱：“我行正在進(jìn)行股權(quán)變動(dòng)，希望可以在股權(quán)變動(dòng)完成后再進(jìn)行正式回復(fù)。”
回歸地方國(guó)資所有
據(jù)上述公告，上述股份分別來(lái)自黑龍江科軟軟件科技有限公司（下稱“黑龍江科軟”）、黑龍江同達(dá)投資有限公司（下稱“黑龍江同達(dá)”）、黑龍江鑫永勝商貿(mào)有限公司（下稱“鑫永勝”）、黑龍江天地源遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技優(yōu)先公司（下稱“天地源遠(yuǎn)”）、黑龍江拓凱經(jīng)貿(mào)有限公司（下稱“拓凱經(jīng)貿(mào)”）、哈爾濱巨邦投資有限公司（下稱“巨邦投資”）等6家內(nèi)資股股東，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后6家股東將不再持有哈爾濱銀行任何股份。
哈爾濱銀行成立于1997年，2014年登陸港交所。2019年6月末，該行的資產(chǎn)總額為6234.347億元。聯(lián)合資信在2018年評(píng)級(jí)報(bào)告中指出“該行為黑龍江省內(nèi)最大的法人金融企業(yè)”。
根據(jù)哈爾濱銀行2019年中報(bào)，該行第一、二大股東分別為哈經(jīng)開(kāi)和富邦人壽，分別持股19.65%、7.03%。第三至第七大股東分別為哈爾濱科創(chuàng)興業(yè)投資有限公司、黑龍江科軟、鑫永勝、天地源遠(yuǎn)和拓凱經(jīng)貿(mào)，持有股份類別均為內(nèi)資股，持股比例分別為6.55%、6.55%、5.82%、5.2%和4.75%。
華夏人壽與中信資本控股分別持有H股占總股本的4.43%、3.65%，位列第八、九股東，第十大股東為黑龍江同達(dá)，持股內(nèi)資股占總股本比例為3.43%。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，哈經(jīng)開(kāi)將合共持有該行32.6億股內(nèi)資股，分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的40.87%及29.63%，仍為該行第一大股東。
黑龍江省金控集團(tuán)將直接通過(guò)其下屬哈爾濱市大正小額貸款有限責(zé)任公司，間接持有該行合共20.4億股內(nèi)資股，分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及總股數(shù)的25.59%及18.55%，為該行第二大股東。
黑龍江金控成立于2019年1月，黑龍江省財(cái)政局為其唯一股東；哈經(jīng)開(kāi)的兩位股東分別為哈爾濱市國(guó)資委旗下的哈爾濱投資集團(tuán)與哈爾濱財(cái)政局。
完成上述股權(quán)變更后，哈爾濱銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)中的地方國(guó)資，持股占比達(dá)到48.18%。富邦人壽（持股7.03%）、華夏人壽（持股4.43%）、中信資本（持股3.65%）則分別變?yōu)榈谌�、第四、第五大股東。
中報(bào)顯示，哈爾濱銀行董監(jiān)高所有成員的任期將在2020年股東大會(huì)召開(kāi)日結(jié)束。在地方國(guó)資成為主要股東后，該行的高層將出現(xiàn)何種變動(dòng)，值得市場(chǎng)關(guān)注。
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此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，給哈爾濱銀行回A之路清除了一大障礙。
哈爾濱銀行曾在2015年就啟動(dòng)A股上市。2018年1月，哈爾濱銀行的招股書(shū)在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行預(yù)披露，但不到兩個(gè)月，哈爾濱銀行就以“內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動(dòng)”為由而撤回。
至此，哈爾濱銀行在港股的股價(jià)一路下跌，長(zhǎng)期在2港元以下徘徊，成交低迷，今年8月最低跌至1.36港元。
證監(jiān)會(huì)在反饋中曾對(duì)哈爾濱銀行的股權(quán)問(wèn)題提出質(zhì)疑，要求中介機(jī)構(gòu)核查。
實(shí)際上，該行在招股書(shū)披露存在股東股權(quán)被質(zhì)押、凍結(jié)情況，以及頻繁的股權(quán)變動(dòng)。
截至2019年6月末，哈爾濱銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.89%、9.91%、12.29%，分別較去年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)、 0.16個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，該行在中報(bào)解釋為：“資本充足率上升的主要原因，是通過(guò)自身盈利補(bǔ)充資本及風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速放緩。”
盡管哈爾濱銀行的資本充足率有所上升，但其尚未達(dá)到同期城商行資本充足率的平均值12.43%。聯(lián)合資信上述評(píng)級(jí)報(bào)告指出：“隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，資本消耗明顯，核心資本面臨一定補(bǔ)充壓力。”
11月15日，北京某大型評(píng)級(jí)公司金融機(jī)構(gòu)分析師向時(shí)代周報(bào)記者分析稱：“監(jiān)管部門(mén)目前重點(diǎn)支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本，A股上市的中小銀行數(shù)量較少，部分扎根服務(wù)基層、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好的中小銀行將加快上市步伐，而完成H股上市的銀行回A股熱情也在提升。”
2019年上半年，哈爾濱銀行盈利能力出現(xiàn)明顯下降。其中，凈利差由去年同期的1.66%下降至1.55%，凈利息收益率由1.88%降至1.75%；另外實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為22.09億元，同比下降15.30%。
對(duì)此，該行解釋稱：“為本行加大不良貸款處置力度，不良貸款核銷金額增加導(dǎo)致資產(chǎn)減值損失增加所致。”
一方面，核銷不良減少了利潤(rùn)，但另一方面，哈爾濱銀行的不良率仍在上升。今年6月末，該行不良貸款余額49.346億元，不良貸款率1.89%，較2018年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率則較2018年末減少4.63個(gè)百分點(diǎn)，下降至165.25%。
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