華誼兄弟發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，擬以2.78元/股非公開發(fā)行合計(jì)不超過8.24億股，募集資金總額不超過22.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。值得注意的是，本次定增引入戰(zhàn)投方陣容豪華，發(fā)行對象包括阿里影業(yè)、騰訊、陽光人壽、象山大成天下、復(fù)星系旗下上市公司豫園股份、名赫集團(tuán)、信泰人壽、三立經(jīng)控、山東經(jīng)達(dá)九家公司，全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

 

　　本次發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月之內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

 

　　近年來對于華誼兄弟來說可謂風(fēng)雨飄搖，業(yè)績陷入到上市以來谷底，實(shí)控人王中軍、王中磊兄弟財(cái)務(wù)曾出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，王中軍和上市公司在去年都展開了一輪“賣賣賣”的動(dòng)作，王中軍為了公司更是變賣字畫。

 

　　對于為何能引入豪華戰(zhàn)投方，華誼兄弟董事長王中軍揭開謎底。他表示，多位戰(zhàn)略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發(fā)展困境之后，依然堅(jiān)定看好“影視+實(shí)景”新商業(yè)模式，并基于對華誼兄弟深耕影視26年來能力和成績的認(rèn)可，愿意與華誼兄弟進(jìn)一步開放合作、協(xié)同發(fā)展，攜手創(chuàng)造更大價(jià)值，這對華誼兄弟來說是值得感恩和珍惜的重要機(jī)遇。

 

　　定增名單中的阿里影業(yè)是首次以華誼兄弟的戰(zhàn)投股東身份出現(xiàn)，但實(shí)際上阿里系與華誼兄弟的淵源可以追溯到十幾年前，阿里影業(yè)自身近年來與華誼兄弟的合作往來也非常密切。2019年，阿里影業(yè)與華誼兄弟簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，并通過企業(yè)借款形式為華誼兄弟提供7億元資金。華誼兄弟稱，本次非公開發(fā)行之后，阿里影業(yè)將成為上市公司戰(zhàn)略投資者，并與公司在影視作品內(nèi)容、電影發(fā)行業(yè)務(wù)、實(shí)景娛樂、電影項(xiàng)目娛樂寶和藝人經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

 

　　華誼兄弟指出，騰訊是再次支持華誼兄弟。憑借騰訊在其社交及數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域的實(shí)力，以及華誼兄弟的內(nèi)容優(yōu)勢和實(shí)景資源，雙方或?qū)⒃贗P聯(lián)動(dòng)與延展、文旅業(yè)務(wù)的線上線下閉環(huán)、短視頻等方面，探索創(chuàng)新文娛產(chǎn)品與娛樂生活方式。根據(jù)公告，騰訊和華誼兄弟或?qū)⒃陔娪�、游戲、文學(xué)的IP轉(zhuǎn)化，短視頻內(nèi)容創(chuàng)作與聚合，以及國際市場等方面探索合作可能性。

 

　　公告披露，復(fù)星旗下家庭快樂消費(fèi)旗艦豫園股份的入局則更多是基于產(chǎn)業(yè)資本對趨勢變化的天生敏銳。截至2019年末，豫園股份已成為華誼兄弟前十大股東之一。通過此次定增，豫園股份將旗下文化產(chǎn)業(yè)和場景開發(fā)業(yè)務(wù)與華誼兄弟展開戰(zhàn)略協(xié)同，以文化商業(yè)、珠寶時(shí)尚、國潮腕表、餐飲食品等零售服務(wù)業(yè)務(wù)為支點(diǎn)，全面與華誼兄弟實(shí)景娛樂板塊展開協(xié)同。

 

　　另外幾家戰(zhàn)投方背景深厚。山東經(jīng)達(dá)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司位于濟(jì)寧市，是濟(jì)寧國家高新區(qū)直屬的全資國有企業(yè)，隸屬于濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司，總資產(chǎn)400余億元，擁有兩家AA+及一家AA評(píng)級(jí)子公司。根據(jù)協(xié)議，山東經(jīng)達(dá)將基于政府背景的資源與平臺(tái)，專業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)投融資和城市發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和資源，與華誼兄弟共同打造一個(gè)以展示儒家文化、影視拍攝及制作、文化藝術(shù)展覽、旅游、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、衍生品開發(fā)營銷于一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)；同時(shí)，雙方攜手共同投資濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，完善濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)濟(jì)寧文化產(chǎn)業(yè)。

 

　　華誼兄弟介紹，象山大成天下作為一家影視投資控股公司，是國內(nèi)文化影視行業(yè)迅速崛起的一支新軍；三立經(jīng)控作為經(jīng)營范圍涉及房地產(chǎn)、建材、文旅等業(yè)務(wù)的實(shí)業(yè)公司，擁有豐富的文化地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與資源；名赫集團(tuán)立足北京、布局全國，是一家以多元化經(jīng)營為主體的大型企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋投資、文創(chuàng)影視、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、智慧醫(yī)療、旅游地產(chǎn)等。此外，信泰人壽、陽光人壽的參與也為本次定增帶來了更多合作領(lǐng)域及多維度營銷的發(fā)展前景。未來，也將充分整合彼此客戶資源，為各方帶來更大的價(jià)值增量。

 

　　華誼兄弟表示，公司本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)各方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以期在公司的各主營業(yè)務(wù)板塊方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。戰(zhàn)略投資者深耕互聯(lián)網(wǎng)、影視傳媒、實(shí)景娛樂等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擁有豐富的線上和線下資源，能為公司提供更多的影視資源、客戶資源和市場渠道，提升上市公司各主營業(yè)務(wù)板塊的廣度和深度。戰(zhàn)略投資者的此次入股能協(xié)同公司縱向整合供應(yīng)鏈，橫向開拓客戶資源，并與公司在發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、產(chǎn)融結(jié)合等層面展開全方位、多維度合作。此外，引入戰(zhàn)略投資者能進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，使經(jīng)營決策更加合理、科學(xué)，有助于市場競爭力和股東回報(bào)的穩(wěn)步提高。

 

　　王中軍表示，26年的內(nèi)容基因和“影視+實(shí)景”新商業(yè)模式的建立，或許正是吸引資本和市場逆市看好華誼兄弟的最根本原因。

 

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