一、鋼材進(jìn)出口總體情況

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前9個(gè)月我國(guó)累計(jì)出口鋼材5302.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1071.6萬(wàn)噸，同比下降28.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯936.5萬(wàn)噸，同比下降33.9%。2021年前9個(gè)月我國(guó)粗鋼凈出口3471.2萬(wàn)噸，凈出口量遠(yuǎn)超去年全年的1703.4萬(wàn)噸。

2021年9月我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1375.6美元/噸，環(huán)比下跌4.5%，同比上漲99.3%；出口平均單價(jià)1483.1美元/噸，環(huán)比上漲2.72%，同比上漲63.3%。鋼材出口均價(jià)連續(xù)2個(gè)月高于進(jìn)口均價(jià)，8月價(jià)差-3.1美元/噸，9月-107.5美元/噸。

二、鋼材出口情況

9月中國(guó)出口鋼材492.0萬(wàn)噸，環(huán)比減少13.3萬(wàn)噸，降幅2.6%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降至年內(nèi)次低水平。具體情況如下：

1.多數(shù)品種出口數(shù)量減少、均價(jià)上漲。9月鍍層板出口量環(huán)比增加7.5萬(wàn)噸至129.6萬(wàn)噸，占出口總量的26.3%。熱軋板卷出口量下降較為突出，環(huán)比減少8.7萬(wàn)噸至58.3萬(wàn)噸，約占當(dāng)月出口減量的65%；出口冷軋板卷65.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.5萬(wàn)噸。多數(shù)產(chǎn)品出口均價(jià)環(huán)比、同比上漲，其中，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前，熱軋薄板出口均價(jià)環(huán)比降幅較為明顯。

2.鋼材出口流向變化不大，東盟占比最大，南美增速最高。前三季度，我國(guó)向東盟累計(jì)出口鋼材1580.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.7%，占總量比重的29.8%;向南美洲出口鋼材597.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)114.3%。受中國(guó)鋼材出口總量下降、東南亞疫情因素影響，除南美洲、日本單月出口量保持年內(nèi)中等偏上水平外，多數(shù)國(guó)家三季度以來(lái)單月出口量呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢(shì)，東盟、韓國(guó)出口量已連續(xù)3個(gè)月回落，歐盟9月出口量環(huán)比下降53.7%。

3.國(guó)內(nèi)外供應(yīng)及價(jià)差變化延續(xù)。供應(yīng)方面，隨著國(guó)內(nèi)能耗雙控政策的推進(jìn)以及海外供應(yīng)能力的持續(xù)改善，國(guó)內(nèi)外鋼鐵供應(yīng)差異快速收斂，9月海外粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比回落0.9%、同比增長(zhǎng)9.1%，中國(guó)粗鋼日產(chǎn)連續(xù)5個(gè)月回落且同比降幅擴(kuò)大至20.3%。價(jià)格方面，9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受供應(yīng)收縮影響價(jià)格震蕩走高，海外因需求緩解鋼價(jià)趨弱，月末熱系、冷系主流產(chǎn)品均呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)普材競(jìng)爭(zhēng)力下降，鋼廠和貿(mào)易商均反映接單量顯著下滑。同時(shí)，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格高企、港口壓港嚴(yán)重、船期難以保證等問(wèn)題受疫情因素影響并未得到改善，導(dǎo)致出口訂單出現(xiàn)大量延期交貨現(xiàn)象，一定程度上降低買(mǎi)賣(mài)雙方的交易熱情。

三、鋼材及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口情況

9月我國(guó)進(jìn)口鋼材125.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加18.2%，同比下降56.4%。初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量多數(shù)環(huán)比回落，僅鋼坯進(jìn)口量環(huán)比大幅增加。9月生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為5.3、2.2和2.5萬(wàn)噸，環(huán)比分別回落60.8%、75.5%和44.6%。當(dāng)月進(jìn)口鋼坯145.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加34.1萬(wàn)噸，增幅30.6%；分國(guó)別來(lái)看，前三季度自印尼、越南、伊朗累計(jì)進(jìn)口鋼坯數(shù)量位列前三，約占進(jìn)口鋼坯總量的57.7%；從變化幅度來(lái)看，1-9月鋼坯前十大進(jìn)口來(lái)源地中，泰國(guó)、阿曼和印尼進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)772.8%、159%和83.5%，俄羅斯、印度同比降幅較為顯著，分別回落84%和75.5%。鋼材進(jìn)口具體情況如下：

1.多數(shù)品種進(jìn)口數(shù)量增加、均價(jià)下跌。9月進(jìn)口增量主要來(lái)自線材、鋼筋和冷軋薄寬鋼帶，環(huán)比分別增長(zhǎng)83.8%、79.8%和49.8%。多數(shù)品種進(jìn)口均價(jià)環(huán)比回落、同比增長(zhǎng)明顯，其中無(wú)縫鋼管、冷軋窄鋼帶進(jìn)口均價(jià)居前，9月焊接鋼管進(jìn)口均價(jià)上漲明顯、進(jìn)口量相應(yīng)回落。

2.日本進(jìn)口量同比持平，東盟進(jìn)口量超過(guò)韓國(guó)。前三季度，我國(guó)自日本、東盟、韓國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材354.8、245.1和243.7萬(wàn)噸，合計(jì)占進(jìn)口總量的78.7%。從變化幅度來(lái)看，韓國(guó)進(jìn)口降幅擴(kuò)大、東盟進(jìn)口增幅收窄。

四、展望

隨著多地能耗雙控趨嚴(yán)、電力供應(yīng)緊縮，國(guó)內(nèi)鋼鐵供給端持續(xù)收緊，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)近期走低、進(jìn)口鋼坯暫無(wú)優(yōu)勢(shì)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增速放緩，加之海外供應(yīng)能力持續(xù)恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)需求緊張局面得到緩解，海外鋼價(jià)整體趨弱。受政策、成本、疫情限制，四季度我國(guó)鋼材出口有望保持年內(nèi)低位態(tài)勢(shì)。